Процедура проведения публичного размещения (IPO) в России

· сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг, о начислении и выплате дохода по ценным бумагам;

· появление в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25% его эмиссионных ценных бумаг любого отдельного вида;

· сведения о датах закрытия реестра, о решениях общих собраний;

· принятие уполномоченным органом эмитента решения о выпуске ценных бумаг.

Дополнительно к этим сведениям ФСФР требует раскрывать информацию:

· о возбуждении в отношении эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ процедур банкротства;

· о предъявлении эмитенту исковых требований, которые могут существенно повлиять на его финансовое положение;

· о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

14. Размещение акций на фондовой бирже и начало торгов по акциям.

После регистрации выпуска и прохождения процедуры листинга начинается период продвижения ценных бумаг на фондовый рынок и их продажи.

Основные игроки на этом этапе – биржевые площадки, уполномоченные депозитарии и регистраторы лишь обеспечивают и фиксируют действия эмитента и андеррайтера, продающих акции компании. Процедура биржевого распределения акций занимает несколько минут (при условии успешного проведения IPO). Ради этого короткого мгновения и затевается вся работа. В IPO работает такое правило: «Чем тщательнее ведется подготовка на более ранних этапах, тем короче будет длиться биржевая процедура».

15. Подведение итогов размещения акций

По истечении срока размещения ценных бумаг, указанного в решении о выпуске, а в случае, если все ценные бумаги были размещены до истечения этого срока, — после размещения последней ценной бумаги этого выпуска, эмитент обязан в течение двух недель опубликовать в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России» сообщение об итогах размещения ценных бумаг. В нем должны быть указаны:

· вид и тип размещаемых ценных бумаг;

· орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;

· регистрационный номер и дата регистрации;

· дата фактического начала и окончания размещения ценных бумаг;

· количество фактически размещенных ценных бумаг;

· фактическая цена размещения;

· доля размещенных ценных бумаг;

· сведения о крупных и заинтересованных сделках по размещению ценных бумаг.

После раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг эмитент должен представить в регистрирующий орган на регистрацию Отчет об итогах выпуска ценных бумаг, утвержденный советом директоров или другим уполномоченным органом акционерного общества. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг, размещенных путем подписки, должен представляться не позднее 30 дней после истечения фактического или установленного в решении о выпуске срока размещения ценных бумаг, но не ранее чем через две недели после раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг. В этом случае в регистрирующий орган представляются документы, подтверждающие раскрытие информации о завершении размещения.

В отчете об итогах выпуска указываются: фактическое количество размещенных ценных бумаг; срок, в течение которого осуществлялось их размещение; цена размещения ценных бумаг; стоимость имущества, внесенного и подлежащего внесению в оплату ценных бумаг. Регистрирующий орган обязан в течение двухнедельного срока зарегистрировать отчет или дать мотивированный отказ в его регистрации. В случае отказа в регистрации отчета выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, а полученные в оплату ценных бумаг средства возвращаются приобретателям ценных бумаг.

Кроме этого эмитент самостоятельно оценивает успешность проведения IPO.